Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2015 г.: Helicopter View

 

По итогам I полугодия 2015 г. совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины», которая включает лекарственные средства, изделия медицинского назначения (ИМН), косметику и диетические добавки, увеличился на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущим года и составил 24,6 млрд грн. В то же время сохраняется тенденция к уменьшению объемов продаж в натуральном выражении. Объем проданных упаковок сократился на 16,7% и составил 783,3 млн упаковок. В долларовом выражении общий объе­м продаж товаров «аптечной корзины» уменьшился на 40,2% (рис. 1).

Рис. 1
Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2015 г.: Helicopter View
Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) в I полугодии 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам I полугодия 2015 г. составила 31,5 грн. и повысилась практически на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 2). Повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки отмечается для всех категорий товаров «аптечной корзины». В исследуемый период самой дорогостоящей категорией стали диетические добавки, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которых составила 42,7 грн. Далее следуют косметика — 41,8 грн., лекарственные средства — 41,1 грн. и ИМН — 8,9 грн.

Рис. 2
Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2015 г.: Helicopter View
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» за 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В общем объеме продаж товаров «аптечной корзины» традиционно доминируют лекарственные средства и ИМН. В исследуемый период их суммарный удельный вес составляет 92,9% в денежном и 94,7% в натуральном выражении. В целом же для всех категорий товаров «аптечной корзины» характерны рыночные тенденции к увеличению объема продаж в денежном выражении и уменьшению — в натуральном, при этом их долевое соотношение изменяется незначительно (табл. 1).

Таблица 1 Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении за I полугодие 2013–2015 гг.
ГодЛекарственные средстваИМН*КосметикаДиетические добавкиРынок в целом
Объем аптечных продаж, млн грн./упаковок∆, %Доля категории в аптечной корзине, %Объем аптечных продаж, млн грн./упаковок∆, %Доля категории в аптечной корзине, %Объем аптечных продаж, млн грн./упаковок∆, %Доля категории в аптечной корзине, %Объем аптечных продаж, млн грн./упаковок∆, %Доля категории в аптечной корзине, %Объем аптечных продаж, млн грн./упаковок∆, %
Денежное выражение
2013 14647,2 15,7 85,1 1362,9 11,7 7,9 701,5 9,3 4,1 497,4 11,8 2,9 17208,9 15,0
2014 16960,5 15,8 85,1 1569,1 15,1 7,9 783,8 11,7 3,9 622,2 25,1 3,1 19935,5 15,8
2015 20791,1 22,6 84,4 2094,2 33,5 8,5 944,9 20,6 3,8 806,9 29,7 3,3 24637,1 23,6
Натуральное выражение
2013 625,0 3,7 63,6 308,4 7,1 31,3 29,0 5,3 2,9 21,3 2,7 2,2 983,7 4,8
2014 592,8 -5,2 63,0 296,8 -3,7 31,6 28,2 -2,8 3,0 22,9 7,3 2,4 940,7 -4,4
2015 506,1 -14,6 64,6 235,7 -20,6 30,1 22,6 -19,9 2,9 18,9 -17,3 2,4 783,3 -16,7

В исследуемый период товары «аптечной корзины» отечественного и зарубежного производства демонстрируют схожую структуру аптечных продаж. В денежном выражении большую часть аптечной выручки формируют импортные товары, кроме диетических добавок, где соотношение составляет примерно 50:50. При этом большая часть проданных упаковок произведены отечественными предприятиями, за исключением ИМН, где небольшой перевес все же остается на стороне зарубежных производителей (рис. 3).

Рис. 3
Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2015 г.: Helicopter View
Структура розничных продаж различных категорий товаров «аптечной корзины» в разрезе зарубежного и украинского производства (по стране владельца лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2015 г.

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В I полугодии 2015 г. объем продаж лекарственных средств составил 20,8 млрд грн. за 506,1 млн упаковок. В денежном выражении объем продаж увеличился на 22,6%, в то время как в натуральном выражении показатели динамики объемов продаж остаются отрицательными и составляют -14,6%. В долларовом выражении также отмечается уменьшение объема продаж на 40,2% (рис. 4).

Рис. 4
Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2015 г.: Helicopter View
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) в I полугодии 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

При этом, как показывает анализ темпов прироста/убыли розничных продаж лекарственных средств в долларовом выражении, развитие украинского фармрынка в валюте зависит от курсовых колебаний и обратнопропорционально курсу гривни по отношению к доллару (рис. 5).

Рис. 5
Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2015 г.: Helicopter View
Динамика среднемесячного официального курса гривни по отношению к доллару (за 100 дол.), по данным НБУ, за период с января 2014 г. по март 2015 г., а также темпы прироста/убыли объема аптечных продаж в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters)

Помесячная динамика объема продаж свидетельствует о сохраняющейся тенденции к увеличению объемов продаж в гривневом выражении и уменьшению — в натуральном и долларовом выражении. Однако стоит отметить, что темпы уменьшения объема аптечных продаж в упаковках значительно замедлились. Стабилизация курса гривни по отношению к доллару способствовала замедлению темпов убыли и в долларовом выражении (рис. 6).

Рис. 6
Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2015 г.: Helicopter View
Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении с января 2013 г. по июнь 2015 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Анализ индикаторов прироста рынка лекарственных средств отчетливо демонстрирует, что с апреля 2015 г. темпы прироста инфляционной составляющей снижаются по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Несмотря на отрицательные значения индексов замещения и эластичности спроса, которые свидетельствуют об изменении структуры потребления в сторону более дешевых лекарств и отказа от покупки, в последние месяцы отмечается уменьшение их негативного влияния на развитие рынка (рис. 7).

Рис. 7
Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2015 г.: Helicopter View
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении с января 2014 г. по июнь 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе рецептурного статуса препаратов в I полугодии 2015 г. отмечаются более высокие показатели прироста продаж рецептурных препаратов в денежном выражении при практически идентичных показателях темпов убыли их продаж в натуральном выражении. Это свидетельствует о перераспределении структуры потребления рецептурных препаратов в сторону более дорогих. В связи с этим долевое соотношение Rx- и ОТС-препаратов незначительно сместилось в сторону Rx-сегмента (рис. 8).

Рис. 8
Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2015 г.: Helicopter View
Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации за I полугодие 2014–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

По итогам I полугодия 2015 г. темпы прироста продаж отечественных лекарственных средств в денежном выражении более чем в 2 раза превышают аналогичный показатель для зарубежных препаратов, а в натуральном выражении показатели убыли ниже в 5 раз. Благодаря этому лекарства отечественного производства продолжают укреплять свои позиции в рынке, аккумулируя ¾ проданных упаковок и 40% аптечной выручки (рис. 9).

Рис. 9
Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2015 г.: Helicopter View
Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации за I полугодие 2014–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Ключевое влияние на изменение структуры потребления отечественных и зарубежных лекарственных средств оказывает их стоимость. По итогам I полугодия 2015 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки препарата зарубежного производства составила 105,5 грн., в то время как для украинских лекарств этот показатель почти в 5 раз ниже и оставляет 21,4 грн. (рис. 10).

Рис. 10
Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2015 г.: Helicopter View
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по стране владельца лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам I полугодия 2014–2015 гг.

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении традиционно лидирует группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», на 2-й строчке разместились препараты группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», а 3-е место заняла группа R «Средства, действующие на респираторную систему».

Как уже сообщалось, в последние месяцы отмечается снижение и стабилизация курса гривни по отношению к доллару, что способствует снижению розничных цен на лекарственные средства. Так, по итогам июня 2015 г. средний индекс розничных цен на препараты по отношению к январю 2014 г. составил 91,4%, в то время как в апреле этот показатель достигал 94,7%. Особенно значимое снижение цен отмечается в сегменте лекарственных средств, закупаемых непосредственно у зарубежных производителей за валюту, индекс цен для которых снизился со 150% в марте до 128% в июне 2015 г. (рис. 11).

Рис. 11
Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2015 г.: Helicopter View
Средний индекс розничных цен на лекарственные средства зарубежного производства в разрезе закупаемых за валюту и за гривню, а также отечественных препаратов за период с февраля 2014 г. по март 2015 г. в сравнении с январем 2014 г.

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

По итогам I полугодия 2015 г. рейтинг брэндов по объему розничных продаж в денежном выражении возглавляют АКТОВЕГИН, НО-ШПА и НАТРИЯ ХЛОРИД. Также значительно улучшив свои позиции по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., в топ-30 вошли такие брэнды, как НАЛБУФИН, КОДТЕРПИН, ЦЕФТРИАКСОН, ФАНИГАН, АРМАДИН и ПАНКРЕАТИН (табл. 2).

Таблица 2 Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении за I полугодие 2015 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2013–2014гг.
Брэнд№ п/п, год
201520142013
АКТОВЕГИН 1 1 1
НО-ШПА 2 3 5
НАТРИЯ ХЛОРИД 3 7 7
НАЛБУФИН 4 38 37
НУРОФЕН 5 10 19
НИМЕСИЛ 6 6 15
ЭССЕНЦИАЛЕ 7 4 3
ЦИТРАМОН 8 5 6
КОДТЕРПИН 9 33 2
СПАЗМАЛГОН 10 8 16
ТИВОРТИН 11 24 34
ФАРМАЦИТРОН 12 11 20
ЦЕФТРИАКСОН 13 43 39
РЕОСОРБИЛАКТ 14 22 21
КАРДИОМАГНИЛ 15 2 4
АЦЦ 16 28 45
КАРСИЛ 17 16 14
ЛИНЕКС 18 9 8
АУГМЕНТИН 19 20 17
СИНУПРЕТ 20 26 32
ДИКЛОБЕРЛ 21 25 47
КАПТОПРЕС 22 30 23
КАНЕФРОН 23 23 22
ТИОТРИАЗОЛИН 24 13 12
ГРОПРИНОЗИН 25 12 10
ФАНИГАН 26 34 154
АРМАДИН 27 54 146
КЕТАНОВ 28 19 18
СИОФОР 29 29 65
ПАНКРЕАТИН 30 74 96

Значительные изменения произошли в рейтинге маркетирующих организаций по объему продаж в денежном выражении. В I полугодии 2015 г. лидером по объему продаж является отечественная компания «Фармак», 2-е место прочно удерживает немецкая «Berlin-Chemie/Menarini Group». 3-ю строчку занимает отечественная компания — Фармацевтическая фирма «Дарница». Также отмечается заметное улучшение позиций в рейтинге большинства отечественных производителей (табл. 3).

Таблица 3 Рейтинг маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за I полугодие 2015 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2013–2014 гг.
Маркетирующая организация№ п/п, год
201520142013
Фармак (Украина) 1 1 1
Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 2 2 2
Дарница (Украина) 3 3 4
Артериум Корпорация (Украина) 4 5 7
Здоровье Группа компаний (Украина) 5 9 9
Sanofi (Франция) 6 6 5
Takeda (Япония) 7 4 3
Gedeon Richter (Венгрия) 8 7 8
KRKA (Словения) 9 10 11
Sandoz (Швейцария) 10 11 12
Киевский витаминный завод (Украина) 11 17 17
Teva (Израиль) 12 8 6
Юрия-Фарм (Украина) 13 19 22
Кусум Фарм (Украина) 14 20 28
GlaxoSmithKline (Великобритания) 15 15 15
Борщаговский ХФЗ (Украина, Киев) 16 18 16
Bayer Consumer Care (Швейцария) 17 14 13
Servier (Франция) 18 12 10
Actavis Group (Исландия) 19 13 14
Abbott Products GmbH (Германия) 20 16 18
Stada (Германия) 21 22 20
ИнтерХим (Украина) 22 28 21
Sopharma (Болгария) 23 27 27
Alpen Pharma AG (Швейцария) 24 21 23
Фарма Старт (Украина) 25 33 40
Boehringer Ingelheim (Германия) 26 24 25
Дельта Медикел (Украина) 27 23 19
Novartis Consumer Health (Швейцария) 28 26 29
Heel (Германия) 29 51 24
Bayer Pharma (Германия) 30 34 36

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

Суммарный объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения за I полугодие 2015 г. составил 17 млрд грн. в ценах закупки аптечными учреждениями, превысив соответствующий показатель предыдущего года на 26,0%. При этом в натуральном выражении объем поставок сократился на 12,9%. В долларовом эквиваленте снижение объемов поставок составило 39,5% (рис. 12).

Рис. 12
Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2015 г.: Helicopter View
Объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) за I полугодие 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рейтинг дистрибьюторов традиционно возглавляет компания «БаДМ», также в тройку лидеров вошли «Оптима-Фарм» и «Вента» (табл. 4). При этом стоит отметить, что в I полугодии 2015 г. компания «Оптима-Фарм» перманентно наращивает свою долю на рынке (рис. 13).

Таблица 4 Топ-10 крупнейших дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении за I полугодие 2015 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2013–2014 гг.
Дистрибьютор201520142013
БаДМ (Днепропетровск) 1 1 1
Оптима-Фарм (Киев) 2 2 2
Вента (Днепропетровск) 3 3 4
ФРАМ КО (Киев) 4
Фармпланета (Киев) 5 6 6
Фито-Лек (Харьков) 6 7 7
Фра-М (Донецк) 7 4 5
Центр медицинский Медцентр М.Т.К. (Киев) 8 8 9
Аметрин ФК (Киев) 9 10 18
Фармако (Киев) 10 9 8
Рис. 13
Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2015 г.: Helicopter View
Удельный вес топ-10 дистрибьюторов в объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2014 г. по июнь 2015 г.

ИТОГИ

Ключевые макроэкономические показатели страны ухудшаются. В таких условиях украинский фармрынок продолжает развиваться. По итогам I полугодия 2015 г. темпы прироста объема розничных продаж в денежном выражение составляют 23,6%. Также замедляются темпы убыли продаж в упаковках.

С марта 2015 г. фиксируется стабилизация курса гривни по отношению к доллару, что способствовало снижению розничных цен на лекарственные средства зарубежного производства. И если в ближайшие месяцы сохранится стабильность национальной валюты, то цены на лекарственные средства также стабилизируются.

Структура потребления постепенно смещается в сторону отечественной продукции. Вследствие чего украинские производители значительно укрепили свои позиции в рейтинге по объему продаж лекарственных средств в денежном выражении.

Источник: apteka.ua

01004 г. Киев, Пушкинская 21, оф. 1-А
+38 (095) 204-01-04, +38 (067) 507-04-37
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Яндекс.Метрика
© 2015 Фармварта. Все права защищены.